Deber 4: Mantener buenos registros

Usted debe mantener registros fieles y completos del dinero y los bienes en el fideicomiso de Rosa. El contrato de fideicomiso puede decir que usted debe compartir sus registros con otra persona que pueda verificar su trabajo, y la ley de Texas establece que algunos beneficiarios tienen derecho a pedir una contabilidad cada año. Mantenga buenos hábitos de registros:

  • Mantenga una lista detallada de todo el dinero que el fideicomiso recibe o gasta. Sus registros deben incluir la cantidad de cheques emitidos o depositados, fechas, razones, nombres de personas o empresas involucradas, y otra información importante.
  • Guarde los recibos y notas, incluso para pequeños gastos. Por ejemplo, escriba “$50, alimentos, Supermercados ABC, 2 de mayo”, en el recibo poco después de gastar el dinero.
  • Evite el pagar en efectivo. Trate de no pagar los gastos de Rosa con dinero en efectivo. Además, trate de no usar una tarjeta de cajero automático para retirar dinero en efectivo o escribir cheques en efectivo. Si tiene que utilizar dinero en efectivo, asegúrese de guardar los recibos o notas.
  • ¿A punto de recibir un pago? El contrato de fideicomiso puede decir que se le puede pagar por actuar como fideicomisario. Si se le paga, la ley de Texas establece que la tarifa debe ser razonable. Usted puede tener derecho a recibir un reembolso por algunos de los gastos relacionados con su trabajo como fideicomisario. Mantenga un registro detallado de lo que hizo en el trabajo, la cantidad de tiempo que tomó, cuándo lo hizo, y por qué lo hizo.

¿Puede Rosa obtener algún beneficio?

Averigüe si Rosa es elegible para obtener algún beneficio financiero o de salud de un empleador o del gobierno. Por ejemplo, usted pudiera ayudar a Rosa a solicitar otros beneficios privados, tales como pensiones del empleador o pagos por discapacidad, o beneficios públicos como Medicaid, asistencia de vivienda, o cupones de alimentos (conocido ahora como Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria o “SNAP”). Utilize el formulario de beneficios del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (National Council on Aging) en BenefitsCheckUp.org.

La Agencia Local de Servicios a las Personas Mayores (Area Agency on Aging) en el área donde Rosa vive puede ayudarlo a encontrar la información. Puede hallar su agencia local a través de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) en hhs.texas.gov/services/aging.